Assessoria na compra e venda de empresas (M&A)

Não é todo dia que se compra ou vende uma empresa e quando isso acontece é um momento muito significativo para as partes envolvidas, não só pelos altos valores normalmente transacionados, mas sobretudo pela complexidade e diversidade dos temas inerentes ao processo.

Dominar os diferentes aspectos deste processo pode fazer toda a diferença na negociação e muitas vezes a falta de posicionamento em relação a alguns deles resulta em milhares de reais que poderiam ter sido incluídos no preço e não foram, como o caso de créditos fiscais mantidos nos livros da empresas, ativos contingentes que podem ser reservados aos vendedores quando do recebimento, excesso de capital de giro, distorções no EBITDA que não refletem a realidade da empresa, entre tantas outras variáveis.

Somos da opinião que somente quem tem visão geral de todo o processo e consegue reunir conhecimentos e habilidades nas áreas de finanças, contabilidade, tributos, societária, governança e jurídico-contratual, tudo sob um único prisma, associada à experiência neste tipo de negociação pode realmente proporcionar uma assessoria eficaz, segura e transparente. O compromisso da BLB Brasil com essa assessoria vai além da negociação, compreendendo normalmente os seguintes serviços:

  1. Avaliação da empresa (valuation);
  2. Identificação, seleção e abordagem de investidores;
  3. Participação e mediação das negociações entre as partes;
  4. Discussão de estratégias incluindo simulação quanto às propostas possíveis;
  5. Assessoria quanto aos aspectos financeiros, societários, tributários e contábeis, principalmente a fim de proporcionar a menor tributação possível para os envolvidos;
  6. Coordenação do processo de auditoria e verificação (due diligence);
  7. Assessoria na apuração dos haveres, incluindo inventários dos estoques;
  8. Definição dos termos da negociação e elaboração do Memorando de Entendimentos (MOU) ou Carta de Intenção (LOI);
  9. Assessoria na revisão e/ou elaboração do Contrato de Compra e Venda (SPA);
  10. Assessoria na apuração e declaração do Ganho de Capital; e
  11. Gerenciamento de todo o processo.

Na BLB Brasil, os serviços acima descritos contam com coordenação direta de um dos sócios do escritório, além de todo um time de profissionais especialistas e experientes em processos de compra e venda de empresas. Confira as últimas transações que contaram com a assessoria da BLB Brasil:

Sell-side advisor na venda do controle da Qualicitrus Agrícola à Lavoro (Pátria Investimentos) em agosto de 2020.
Lavoro
Advisor na venda de 100% das ações do Hospital Regional de Franca para o Grupo São Francisco Sistema de Saúde S.A., que tem como principal acionista o Fundo de Investimentos Gávea (abs./2019).
logo do grupo são francisco
Advisor na venda de 67% das quotas da Agro Ferrari Produtos Agrícolas para o Fundo de Investimentos Aqua Capital (ago./2018).
Grupo de Usinas do Triângulo Mineiro (sociedade entre Grupo JF Citrus no Brasil e Fundo IndoAgri da Indonésia). Atuamos como advisor na venda da Unidade Agrícola do Grupo (Bacuri) para Grupo Cerradão (Usina de Açúcar e Álcool), incluindo due diligence e elaboração de laudo PPA (dez./2017).
logo da usina cerradão
Indústria de Fertilizantes Especiais – Araraquara (SP). Atuamos como advisor de um dos acionistas (UPGREEN), incluindo consultoria tributária e societária (jun./2017).
logo do grupo são francisco
Um dos maiores grupos de saúde do interior de São Paulo. Laudo de avaliação econômica (valuation) para fins de trocas de ações e preparação para operação de M&A com o fundo Gávea (jun./2016).
Empresa de transporte e lubrificação em Jaboticabal (SP).
Assessoria em M&A (intermediação e planejamento societário) e due diligence vendor – investidores pessoas físicas (set./2015).
Indústria metalúrgica em Jaboticabal (SP).
Due diligence vendor, assessoria em M&A, incluindo planejamento societário e tributário na venda de 100% para o grupo sueco VBG (jul./2015).
logo hpb energia
Indústria de equipamentos industriais sucroenergéticos em Sertãozinho (SP). Assessoria no processo de cisão entre as famílias controladoras, elaboração de laudos contábeis e econômicos/valuation (out./2016).
logo da belfort
Um dos maiores grupos de segurança patrimonial da capital paulista. Assessoria na aquisição da empresa de segurança Leman no RJ, incluindo trabalhos de due diligence, planejamento tributário e societário (2014).
Grupo suíço, líder mundial em inspeção, verificação e certificação. Assessoria em M&A, valuation e due diligence na aquisição da Gravena em Jaboticabal (SP) em 2012.

Conte com a expertise da BLB Brasil antes de fechar negócio!

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